In einer fernen Welt lernen wir in der Rolle vom gestrandeten Felix eine uns fremde Kultur und Sprache kennen und ergründen dabei die Geheimnisse, die hier verborgen liegen.
Episode 1: Der Sturm
"Es gibt die Legende, dass in einer stürmischen Nacht der Horizont sich öffnet und jenseits des Vollmondes eine fremde Welt sich zeigt." In einer solchen Vollmondnacht gelangt auch Felix mit seiner Crew in einen verheerenden Sturm, durch den das Schiff vom Meer verschlungen wird. Am Strand eines unbekannten Kontinents wird Felix von dem reisenden Händler Kenta und dessen Pferd Aoi gefunden und mitgenommen. Als sich das Unwetter verschlimmert, suchen sie an einer Lichtung Unterschlupf in einem Zelt, wo sie den vorbeiziehenden Gewittersturm aussitzen. Doch am nächsten Morgen ist plötzlich Aoi in den Tiefen des Waldes verschwunden. Es wird ein furchtbares Erwachen für Felix und Kenta.
Episode 2: Das Wesen der Fremde
Nach der Tragödie auf der Waldlichtung brechen Felix und Kenta auf, um weiter in Richtung Hinodes zu reisen. Unterwegs werden sie erneut überfallen, wobei Kenta schwer verletzt wird. Felix bemüht sich, seinem neuen Kameraden zu helfen. Danach setzen sie ihre Reise fort, passieren eine Geisterherberge und treffen auf unheimliche Pilzmänner. Als nächstes begegnen sie einem weiteren Bewohner Hinodes, der um ihre Hilfe bittet. Zudem benötigt ein reisender Schausteller ihre Unterstützung, um seine Tiere wiederzufinden.